相続対策／相続税申告

相続対策

世間では、対策なしでは財産は3代でなくなってしまうとよく言われています。また、財産の配分方法によっては、それまで仲が良かった一族に争いが起こることもありえます。当社では、お客様の現状の財産状況に沿って、短期的観点から長期的観点まで、できるかぎりお客様のご要望に沿った財産移転実現のためのプランを提案し、実行していきます。

• 現状の把握（財産の洗い出し、相続税額の試算、問題点の整理）
• 遺言書の作成
• 納税資金の確保
• 短期的～長期的対策案の立案
• 生前贈与の積極的活用

アセットマネジメント支援

• 弊社では、WMW（下記参照）の利用により、お客様のニーズに即した財産管理、財産運用についてご支援しています。
• お客様の金融資産等の状況や、運用ニーズ等を把握し、財産管理の方針や、実態に即したポートフォリオ分析や税務分析を行い、現状と理想モデルとのギャップや、将来に向けた課題を明確にします。
• 現状と対策後を比較し、効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適なソリューションを提案し、以後、継続的な分析・レポーティングを可能にします。

◆WMW（Wealth Management Workstation）

• 東証一部上場のキャピタル・アセット・プランニング株式会社が提供する、財産のポートフォリオ管理、自社株・不動産管理、保険設計、税務対策等を統合的に行う個人財産の総合資産管理プラットフォームです。
• 金融資産の時価情報を適時に把握することができ、タイムリーに財産の相続税評価額、相続税額を把握することが可能なシステムです。

相続税申告

相続が発生した場合、何から手をつけたらよいのかよくわからず戸惑うことが多いかと思われます。当事務所では、お亡くなりになられた直後の手続きから財産の洗い出し、遺産分割協議まで、各ご家庭の事情に応じて親身にアドバイスをさせていただきます。
また、相続税の申告については、土地の評価や非同族会社の株式評価、財産の配分方法などによって納税額が大きく異なることがあります。世の中の税理士の全員が相続税申告が得意なわけではありません。経験豊富な税理士に任せることが重要となります。当事務所では、二次相続のことまで考えた各ご家庭に合わせたオーダーメイドの相続をご提案させていただきます。

• 財産債務の調査と評価
• 相続税申告書の作成
• 遺産分割協議書の作成
• 財産配分コンサルティング